Лучшие CRM системы для страховых агентов и брокеров

114

6 минут

29 февраля в 12:28

Чехова Ирина Викторовна

специалист отдела продаж компании "Inssmart"

Содержание статьи

Ключевая часть успеха страхового агента или брокера заключается в умении эффективно управлять данными клиентов и полисами. С появлением интернета профессия страхового агента претерпела значительные изменения, требуя интеграции инновационных инструментов, таких как кросс-продажи, автоматизация маркетинга и детализированное ведение списков клиентов. Для эффективной работы с огромными объемами информации страховой агент не может обойтись без поддержки CRM-системы.

CRM-программы (программы для управления взаимоотношениями с клиентами) представляют собой мощный инструмент для страховых компаний, который позволяет эффективно управлять клиентской базой, повышать уровень обслуживания и улучшать процессы взаимодействия с клиентами. Вот какие преимущества и возможности предоставляют CRM-программы для страховых компаний:

• Планирование и управление продажами – системное ведение продаж, управление новыми страховыми требованиями и повышение эффективности страховых агентов. Это помогает сохранять общий обзор продуктивности каждой команды и улучшать результаты продаж.
• Автоматизация напоминаний – возможность отправлять клиентам автоматические напоминания о необходимости продления страховых полисов вовремя. Это значительно снижает риск пропуска сроков продления и потери потенциального дохода для компании.
• Быстрая обработка страховых случаев – распределение страховых случаев, сокращая время рассмотрения новых запросов. Автоматизация процессов позволяет назначать задачи соответствующим агентам, что повышает удовлетворенность клиентов за счет оперативности реагирования.
• Многоканальная коммуникация – возможность управления коммуникацией с клиентами через различные каналы – электронную почту, телефон, живой чат и другие. Это позволяет поддерживать связь с клиентами по наиболее удобным для них способам.
• Оптимизация процессов продаж – автоматизация задач, назначение страховых договоров и случаев соответствующим агентам помогает оптимизировать процессы продаж. Создание правил и контроля выполнения соглашений об уровне услуг способствует более эффективным продажам.
• Персонализированное обучение – развитие навыков агентов с помощью персонализированного обучения. Возможность определять эффективных агентов и адаптировать программы обучения помогает оптимизировать воронку продаж и улучшить результаты работы команды.
• Принятие решений на основе данных – подробная отчетность о страховых операциях компании. Собранные данные помогают принимать обоснованные решения, основанные на фактических инсайтах, что способствует оптимизации бизнес-процессов и улучшению результатов компании.

Использование CRM-программ для страховых компаний становится все более важным в условиях конкурентной среды, где эффективное управление клиентскими отношениями играет ключевую роль в достижении успеха и удержании лояльных клиентов.

Оформите полис за 5 минут

Сравните предложения от

17 страховых компаний
+ предрасчет за 10 сек.

В первую очередь, страховым агентам приходится поддерживать связь с десятками клиентов, помогать им с выбором и пересмотром страховок, консультировать по изменениям на рынке страхования и решать возникшие проблемы. Все эти задачи требуют хорошо структурированной информации о клиентах и их полисах.

В периоды продления полисов CRM позволяет не запутаться в информации о клиентах и предыдущих страховых сделках, что помогает избежать ошибок и упущений. Благодаря CRM агент может отслеживать сроки действия полисов, а также предсказывать потенциальные потребности клиентов.

Системы позволяют хранить большое количество информации, истории общения, предпочтений клиентов, а также информации о предыдущих страховых случаях. Без CRM агентам пришлось бы тратить много времени на поиск и обработку информации о клиентах в различных источниках, таких как электронная почта или физические документы. Переспрашивать клиентов об их предыдущих страховых случаях или хранить информацию в ненадежных и неполных источниках, таких как скрины на рабочем столе, может привести к ошибкам и недовольству клиентов.

Существует множество CRM-систем, специально адаптированных для страхового бизнеса.

• Aspro.Cloud – это одна из ведущих CRM систем, предназначенная для контроля проектов, продаж и финансов компании. Она обеспечивает полный контроль над бизнес-процессами даже через мобильные устройства.
• YCLIENTS представляет собой экосистему для управления бизнесом в сфере услуг. С ее помощью возможно увеличить доход и управлять расписанием записей.
• CRM-система "Простой бизнес" предлагает не только функциональности CRM, но и инструменты для управления всеми аспектами компании, облегчая ее процессы.
• OneBox автоматизирует множество процессов, освобождая время сотрудников для выполнения более важных задач.
• VotAi обладает возможностью для реализации различных задач через голосового робота, созданного на облачной технологии SAAS.
• amoCRM популярна среди предпринимателей благодаря своему простому интерфейсу и возможности хранения истории по сделкам и другой информации.

Также есть CRM системы, ориентированные на крупные компании и большой бизнес, такие как Bitrix24 и Мегаплан. Для сферы торговли и общественного питания подойдут CRM Простой Бизнес и Мой склад.

Помимо специализированных CRM-систем, есть инструменты, которые можно адаптировать для управления страховыми данными. Например, Inssmart, предоставляющий возможность удобного хранения информации о полисах в личном кабинете.

Inssmart – уникальное решение для страховых агентов, позволяющее хранить все необходимые данные о полисах в одном месте, обеспечивая легкий доступ и удобное управление клиентской информацией. Благодаря этой функциональности Inssmart может быть успешно использован как инструмент CRM для страховых агентов и брокеров, помогая им эффективно организовывать рабочие процессы и повышать продуктивность в работе с клиентами.

Независимо от выбора CRM-системы, обеспечение безопасности и конфиденциальности данных клиентов должно оставаться в центре внимания. Правильно подобранная CRM-система поможет страховым агентам управлять данными, повышать эффективность работы и улучшать взаимодействие с клиентами.

Полезные сервисы Inssmart

Страховые компании ОСАГО

Ипотека

Читайте так же

22 декабря в 11:03

29 декабря в 13:18

5 минут

6 минут