Анализ рынка ипотечного страхования в России в 2024 году: тенденции и перспективы

164

5 минут

Камалеева Жасмин Ренатовна

руководитель отдела поддержки компании "Inssmart"

8 октября в 13:52

/

/

Анализ рынка ипотечного страхования в России в 2024 году

Содержание статьи

В 2024 году рынок ипотечного страхования в России продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на сложные экономические условия. По данным Банка России, объем ипотечного страхования в первом квартале 2024 года составил 43,4 млрд рублей, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В данном обзоре мы проанализируем текущее состояние рынка ипотечного страхования в России, его тенденции и перспективы на ближайшие годы.

Первый квартал 2024 года характеризуются замедлением роста страхового рынка до 5,5% г/г, что существенно ниже показателя предыдущего года (21,2% г/г). Объем собранных премий составил 578,4 млрд рублей.

Замедление связано с исключением данных за первый квартал 2022 года, когда на рынке произошло снижение страховых премий из-за ухудшения внешних условий для российской экономики.

Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок ипотечного страхования, является сокращение объемов взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков. Это сокращение началось в конце 2023 года и продолжилось в первом квартале 2024 года, достигнув 41,1% г/г по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Сокращение обусловлено несколькими факторами: переходом игроков на групповые контракты в сегментах ипотечного и потребительского кредитования, переносом части премий в другую категорию в отчетах страховых компаний и снижением активности в ипотечном секторе после повышения процентных ставок.

Например, по итогам первого квартала 2024 года объем кредитов сократился на 17,4% г/г.

Другой важной тенденцией является рост некредитного страхования жизни в сегменте страхования жизни, хотя оно показало снижение по сравнению с IV кварталом 2023 года. Кроме того, наблюдается рост числа застрахованных по страхованию от несчастного случая и болезней.

Оформите полис за 5 минут

Сравните предложения от

17 страховых компаний
+ предрасчет за 10 сек.

С 2023 года ЦБ увеличил ключевую ставку до 16% к июню 2024, что увеличило стоимость кредита и сократило его выдачу на 17% в 1 квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом. Это сделало кредиты менее доступными и ужесточило требования к заемщикам. Вследствие, рынок ипотечного страхования пострадал: стоимость страховки выросла, особенно для покупателей в 2024 году, что привело к снижению продаж полисов.

Ожидаемый рост незначителен, максимум 1,5%, без снижения кредитных ставок, которое возможно лишь при понижении ключевой ставки ЦБ. Однако ЦБ готов к дальнейшему её повышению.

С 1 июля 2024 года программа льготной ипотеки составляет 8%, поэтому доступность кредитов уменьшится. Цены на новостройки понизится, но вырастет стоимость жилья на вторичном рынке, увеличив спрос на вторичное жилье и, возможно, ипотечное страхование для такого жилья.

• Законодательная база и регулирование;
• Экономическая стабильность и рост ВВП;
• Уровень процентных ставок по ипотечным кредитам;
• Конкурентная среда на рынке;
• Уровень финансовой грамотности населения;
• Технологическое развитие;
• Демографические изменения;
• Политическая стабильность;
• Уровень безработицы и стабильность доходов;
• Мероприятия государственной поддержки.

В заключение, рынок ипотечного страхования в России продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на экономические сложности. Рост спроса на ипотечные кредиты, увеличение конкуренции среди страховых компаний и развитие цифровых технологий будут способствовать дальнейшему развитию рынка ипотечного страхования в России.

Полезные сервисы Inssmart

Партнерские программы

Ипотека

Читайте так же

4 ноября в 12:22

6 ноября в 17:20

5 минут

7 минут